智通财经APP得悉，光大证券601788股吧)发布研讨报告称，华特气体(688268.SH)半导体职业景气上行带动成绩进步，提早布局第三代半导体占有先发优势。该行估计公司2021-2023年归母净利润分别为1.44/1.92/2.48亿元，折算成EPS分别为1.20/1.60/2.07元，保持“增持”评级。
2021年7月1日晚，公司发布2021年半年度成绩预告。2021年上半年，公司归母净利润估计将添加1499~2356万元，同比添加35%~55%，扣非后归母净利润估计将添加1414-2222万元，同比添加35%-55%。
半导体职业高景气量，公司成绩继续进步。依据成绩预告，公司2021H1归母净利润为5782~6639万元，扣非后归母净利润为5455~6263万元。折算2021Q2成绩为归母净利润3006~3863万元，同比添加14.27%~46.85%，环比添加8.3%~39.2%。获益于半导体职业景气量不断进步，下流芯片制作范畴产能继续严重，然后对上游半导体资料需求进步，公司作为国内电子特气职业龙头获益显着。此外，公司2021H1民用气体销售量添加，新的产品品种成功向下流导入，成功打通新的客户途径取得继续性订单，均促进公司成绩向好开展。
特气产品国产代替继续推动，已成功浸透最先进5nm工艺产线。公司作为国内特种气体龙头企业，已完成了高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯八氟环丁烷、高纯三氟甲烷、稀混光刻气等20多个产品的国产代替。公司在集成电路范畴，对8寸芯片厂商的覆盖率达80%以上，2020年年内也已根本覆盖了内资12寸芯片厂商，一起有多个产品完成了14纳米先进工艺的批量工艺，其中高纯三氟甲烷产品已进入台积电7纳米工艺的供给链系统，部分氟碳类产品已进入现在最为先进的5 nm工艺产线中。
加快下流客户产品浸透，提早布局第三代半导体。2021年5月14日，国务院副总理刘鹤掌管举行国家科技体制改革和立异系统建造领导小组第十八次会议，研讨“十四五”科技立异规划编制作业，会议专门评论了后摩尔年代集成电路范畴的潜在颠覆性技能，尔后商场对以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代半导体资料给予高度重视。公司现在已向国内最大的碳化硅厂泰科天润完成供货，一起此前也有产品在国内最大的氮化镓厂英诺赛科中进行产品验证。2021年1月，公司也曾表明已在第三代半导体职业中取得营收，2020Q3公司在集成电路及第三代半导体职业中的营收占比约为45%。特气职业具有较高的客户粘性，公司产品成功导入下流客户后，即有望取得继续性订单，然后使得公司在第三代半导体供给中具有必定先发优势。
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