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米乐m6app官网下载:【裕隆气体】中国工业气体行业发展现状(二)

发布时间:2023-09-11 05:06:34 来源:m6官网登录 作者:m6米乐登录入口

  经过多年的发展和兼并收购,全球工业气体市场已形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。2013 年全球工业气体市场上,前四大制造商——法国液化空气集团(AL)、德国林德集团(Linde)、美国普莱克斯集团(PRAXAIR)和美国空气化工产品集团(AirProducts)共占据 75%的市场占有率,市场高度集中。9中国工业气体市场随改革开放后经济的快速地发展而快速地发展壮大。较早发展起来的是以现场制气为主要供气方式的大宗集中用气市场。20 世纪 80 年代起,上述外资气体供应商开始步入中国市场, 并依靠雄厚的资金实力和丰富的项目运作经验迅速占领了国内现场制气市场。随着国内技术进步和产业转型升级,以盈德气体、宝钢气体为代表的中国本土气体公司也加入了大规模现场制气的竞争,凭借着成本以及本土化优势,在国内市场上占据了一定的市场占有率。由于工业气体行业较空分设备行业具有市场容量大、 现金流稳定、行业周期性波动小等诸多优势,近年来国内大型的空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团也开始由单纯的设备制造商向大型现场制气供应商转型。目前,国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面,竞争较为激烈。近年来,随着国内电子、机械制造、光纤、光伏等产业的加快速度进行发展,新兴分散用气市场持续不断的发展壮大,这一市场的特点是客户对单一气体需求量比较小,但对气体品种需求较多,供气方式以零售为主。由于外资企业在国内的发展的策略主要定位于大型现场制气市场,因此零售气市场与中小型现场制气市场已成为内资企业争夺的焦点。零售气市场在我国起步较晚,且由于运输半径的限制而具有较强的地域性特点。部分气体零售企业已在各自区域内建立了先发优势,并不断通过兼并收购的方式将销售网络扩展到其他区域,因而零售气市场的竞争具较强的区域分散性。在特定区域内,零售气市场的竞争企业大致上可以分为两类:一类是将现场制气项目生产的富余气体对外零售的企业,一类为专门从事瓶装、液态气零售业务的企业。由于战略定位不同,经营现场制气项目的企业目前只是将瓶装气和液态气部分作为主营业务的补充,不会将较多资源投入到零售气营业销售队伍的发展和物流配送体系的建设上,其市场开拓能力与运输保障能力均较为有限,且产品往往只有空分气体,品种相对单一,不足以满足客户对多品种气体的需求。部分专业从事零售气业务的气体企业拥有丰富的产品线,可实现用户一站式的气体需求,产量稳定,具有较强的产品优势,还可通过强大的物流配送体系满足客户的个性化需求。通过长期经营,专门干零售气业务的供应商与客户构建了长期的互利合作关系,铺设了全天候的销售服务网络,在零售气市场上的优势不断得到强化,一旦在区域内确立竞争优势,优势供应商会对潜在竞争对手形成较高的竞争门槛,先发优势较为明显。

  目前我国的零售气市场由内资企业主导,在地域上呈现较为分散的市场竞争格局,主要区域均呈现少数主导供应商与大量中小经销商共存的局面。

  上海大阳日酸气体有限公司是大阳日酸株式会社和日本三井物产共同在中国设立的外商独资企业。该公司主要生产和供应高纯液氧、液氮、液氩等工业用气体,产能达到15,000Nm3/h。

  浙江海天专门干各类气体、液体的生产、销售与运输。公司现有 10 个下属子公司和机构,日产低温液体 700 吨,其中高纯液氮 400 吨、高纯液氧 30 吨、高纯液氩 30 吨、超纯氢 800Nm3/h。

  久策集团拥有福州久策工业气体有限公司和惠州久策工业气体有限公司及两个大型化学危险品运输车队。福州久策工业气体有限公司,主要生产液态氧、液态氮、液态氩、医用氧并充装各种工业气体、特种气体,经营气体产品相关配套设备。广东省惠州市久策工业气体有限公司生产溶解乙炔,拥有气体充装站和钢瓶检测中心,并经营各种气态、液态工业气体及相关配套设备。

  华特气体以广东佛山为产品研发基地,分别在广东、江西、浙江、陕西、湖北、湖南、香港等地设立了十余家全资子公司。公司专业从事气体及气体设备的研发和生产,气体产品覆盖普通工业气体、电子工业用气体、电光源气体、超高纯气体、标准气体、激光气体、医用气体、食品工业用气体等十几个系列共 200 多个品种。截至 2016 年 12 月31 日,华特气体总资产 6.35 亿元,净资产 4.60 亿元, 2016年度销售收入 6.55 亿元,净利润 3,824.02 万元

  唐山唐钢气体有限公司是由河北钢铁股份有限公司与中国气体工业投资控股有限公司共同投资创立的河北省第一家中外合资气体生产企业。唐钢气体是集各类气体生产、运输、销售服务为一体的大型专业化气体公司,主要生产和销售氧、氮、氦、氩、氢、二氧化碳、医用氧、车用天然气产品,并提供生产、销售、使用相关的技术咨询服务和运输,进行气体生产设备的研制。

  哈尔滨黎明气体集团是中国东北部地区较大的专业气体生产企业,为客户提供液态氧、氮、氩等各种空分气体。该公司主营业务以零售为主,产品大部分为液态气体,客户主要分布在辽宁、吉林、河北、北京、天津及黑龙江省。黎明气体集团具有较强的气体生产能力和贮运能力,共建有 四套空分机组,每天可生产液态气体 500 吨。

  重庆朝阳气体有限公司是重庆地区规模最大的专业气体公司,具备 500kL/天的液态气体生产能力。公司生产和销售的主要气体产品包括医用氧(含家庭医用氧)、工业级和高纯超高纯的氧、氮、氩、氢、氦,工业二氧化碳,各类混合气体以及液态氧、氮、氩,并为客户提供气体知识咨询、产品运输、气体工程等全过程服务。

  四川侨源气体有限公司是西南地区规模最大的高纯度液态气体生产企业, 已实现年产液态气体 40 万吨、瓶装气体 240万瓶的生产能力。截至 2016 年 12 月 31 日侨源气体总资产6.68 亿元, 净资产 3.26 亿元, 2016 年度销售收入 3.82 亿元,净利润 4,312.76 万元。

  现场制气业务有着较高的进入壁垒,对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高,在大型和高端现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局,中小型制气项目(20,000Nm³/h 以下)的市场集中度相对较低,也是新进入公司主要的目标市场。目前,现场制气市场主要企业及其基本情况如下:

  普莱克斯是一家全球领先的工业气体专业公司,同时也是北美和南美洲最大的工业气体供应商,普莱克斯于 1988 年进入中国市场,并于 1992 年在北京设立了首家合资企业,至今在国内已设立 13 家独资企业和 11 家合资企业,生产销售网点覆盖华北、华东和华南地区。2016 年度普莱克斯营业收入为 105.34 亿美金。

  空气化工产品有限公司是世界领先地位的工业气体供应商, 其业务遍及全球 40 多个国家。致力于为全球客户提供技术,能源,工业和医疗保健行业的一系列产品、服务和解决方案,产品包括大气气体,工艺和特种气体,高性能材料,设备和服务。该公司分四个业务部门:商业气体,吨位气体,电子和高性能材料,设备和能源。2016 年度销售收入 95.24 亿美元,其中工业气体销售收入 72.59 亿美元,占 76.22%。

  林德集团总部位于德国,是全球领先的气体和工程集团,分公司遍及全球 100 多个国家, 2016 财年销售额达到 169.48 亿欧元。林德在中国各个主要的工业中心拥有约 50 家全资及合资公司,以及 150 多个运行现场。作为在上世纪 80 年代率先进入中国的国际气体公司,林德已成为中国最大的气体供应和工程企业之一,服务于化工、石化、冶金、 制造、电子、食品和医疗等领域。

  法液空总部位于法国,成立于 1902 年,是全球重要的工业和医用气体及相关服务的提供商,向众多的行业提供氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。法液空业务遍及全球 80 个国家, 2016 年的销售额达到 181.35 亿欧元。法液空在中国的业务发展很快,目前在中国已拥有超过 3000 员工。液化空气集团在华主要经营活动为:液空中国从事工业及医用气体的运营;液空杭州和鲁奇公司从事工程和制造业务,即在中国设计和制造空分装置以及建造制氢工厂。

  梅塞尔集团总部设在德国法兰克福,梅塞尔在 30 多个国家拥有 60 家公司, 2016年度销售额为 11.46 亿欧元。梅塞尔于 90 年代中期起投资中国,在中国布局主要集中在南方,至今已在上海、江苏、浙江、湖南、广东、福建、四川、重庆、云南建立了多家企业,总投资额超过 10 亿美元,目前是中国最大的高纯氪/氙供应商。

  盈德气体创建于 2001 年 10 月,该集团在 2015年的市场占有率为 38.9%,是现时中国最大独立现场工业气体供货商,其主要气体产品为氧气、氮气及氩气。2016 年度,该集团收入为人民币 84.04 亿元,其中现场供气业务的收入为人民币 70.21 亿元,占集团业务收入约 83.5%。

  杭氧股份是我国最大的空分设备生产商,目前正积极开拓现场制气项目。截至 2017年 6 月 30 日,杭氧股份共有气体公司 27 家,气体产业 1-6 月实现营业收入 18.02亿元,同比增长了 22.55%。气体产业已成为杭氧股份的战略支柱产业。截至 2017年 9 月 30 日,杭氧股份总资产 111.97 亿元,净资产 45.33 亿元, 2017 年 1-9 月营业收入 17.36 亿元,净利润 10,890.61 万元。

  上海加力气体有限公司成立于 2001 年,公司主要是以小规模现场制气为主,是中国第一家以现场制气为主要经营方式的专业气体公司,也是在目前中国中小型现场制气市场份额最大的公司。上海加力产品主要应用领域有电子、金属加工/热处理、造船/海洋工程、玻璃、光伏、化工、轮胎等,主要客户分布为辽宁、山东、江苏、上海、广东、江西、河南、内蒙古、重庆、云南、新疆等。

  目前,我国大宗气体的主要需求仍来源于冶金和化工等传统产业,这两大行业需求占比超过一半。从大宗气体需求的增量市场来看,未来中国气体市场来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、化工两大行业。大宗气体需求领域的日益扩大为气体市场的发展提供了保证。除煤化工外,电子、食品、医药、新能源等行业的企业单体用气规模普遍较小,通常通过零售市场采购气体满足自身需求,这些行业的气体用户分散,但企业众多,用气总量可观,因此未来市场的新增气体需求将主要通过气体零售供应商来满足,这为国内气体零售市场的发展打开了空间。特种气体对气体提纯技术、容器处理技术、气体混配技术等的要求较高,具有较高的技术门槛,长期以来我国特种气体主要依赖进口。随着国内企业在特种气体技术领域不断取得突破,供给能力不断提高,逐渐打破了国外厂商的垄断,国产特气的纯度不断提高,品种不断丰富,推动国内特种气体价格的下降,从而降低了电子半导体、 LED、光纤光缆、太阳能光伏等行业的用气成本,更好地满足了这些新兴产业的用气需求。

  由于产品的品种结构、下游用气细分市场、供气方式的差异,行业内企业的利润水平存在一定区别,但整体毛利率具有相对较高的特点。气体行业的整体利润率与原材料价格、市场需求以及市场之间的竞争情况息息相关。国内工业气体行业由于原材料价格稳定、市场需求持续增长, 规模效应显著,进入该行业面临技术、资质、资金和客户资源等众多壁垒。工业气体行业的能源供应主要为电力,为避免电价波动对盈利的影响,业内通常与生产线所在地的电力供给企业签订长期合同,保持电力价格的稳定,从而有效控制生产成本。同时,工业气体在下游用户原料成本中占比很低且需求具有刚性和稳定能力的特点,客户对气体价格敏感度较低,因此气体产品拥有较强的成本转嫁能力,使工业气体企业能够保持稳定的利润空间。以国际工业气体巨头法国液化空气集团为例, 2011 年-2016 年毛利率稳定在60%-65%,净利率 10%左右, ROE 维持在 13-17%。其它巨头如林德、普莱克斯、空气化工也都呈现盈利能力稳定的特点。返回搜狐,查看更加多



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