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米乐m6app官网下载:锡业股份2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-17 10:11:10 来源:m6官网登录 作者:m6米乐登录入口

  公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。依据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业(C32)”。从行业发展现状来看,我国有色金属工业经过较长时间的发展和完善,目前已经形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系,行业发展至今,已较快融入国际市场展开竞争,按照生命周期理论,目前行业处于成熟期阶段。回顾2021年,受疫情持续扰动,全球经济总体延续复苏但分化严重,全球市场陷入供给不足、需求相对旺盛的新矛盾中,大宗商品价格不断抬升,通胀预期明显升温,主要发达经济体货币政策转向预期收紧步伐加快,外部环境更趋复杂严峻、不确定性进一步增强。而中国在进一步科学统筹疫情防控和经济社会发展的背景下,国内经济总体保持恢复态势,支撑有色金属价格稳步上涨。展望2022年,全球疫情控制、通胀升温、发达经济体宏观政策调整及地缘政治等重要影响因素仍有较大不确定性,同时,中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,有色金属行业发展在充分受益于强周期机遇的同时,也面临诸多挑战。报告期内,锡行业供需延续紧平衡格局。供给方面,受矿山品位下滑、开采难度提升、人力短缺等多种因素影响,传统锡矿供应国供给增幅有限,同时,由于锡行业长期以来资本开支不足,全球新增矿产资源受到一定限制,叠加疫情反复、海运等供应链受阻、区域性限电等多因素扰动,锡矿供应紧张态势持续加剧。2021年上半年海外消费复苏刺激锡需求大幅提升,叠加疫情反复导致主要产区阶段性停产,国外库存维持低位,推动海外锡价上涨,价格上涨导致跨市场套利窗口阶段性开启,刺激国内精锡出口,精锡转向持续去库,国内现货趋紧。下半年阶段性限电和能耗双控政策对产业链上游企业日常生产造成不同程度影响,进一步加剧了锡原料供给矛盾。需求方面,“后疫情”时代人们生活方式的改变推动万物互联、“数字经济”、“元宇宙”等应用场景快速发展,促进锡焊料需求快速增长。此外,在全球清洁能源快速发展的推动下,光伏焊带用锡需求增长表现亮眼。在供给、需求和流动性宽松等多重共振影响下,报告期内锡价呈现稳步上涨趋势。锡金属价格自2020年3月受疫情影响恐慌性下挫触底后呈现单边持续上涨,2021年LME锡期货价波动20,380-40,680美元/吨,年均价31,184美元/吨,同比增长82.32%;SHFE锡期货价波动151,000-296,320元/吨,年均价222,987元/吨,同比增长60.66%。供给端,锡作为稀有金属,地壳含量较低,可用资源有限,稀缺程度日益加剧。报告期内全球精锡产量同比增长主要是受疫情区域性逐步缓解以及高金属价格刺激低品位矿供给等影响,2021年全球矿山锡金属产量及精锡产量逐步恢复至疫情前期水平,但长周期来看锡供给缺口难以弥合。传统产锡地区面临着品位下降、人力短缺和开采成本上升等因素的影响,主要供应国近年增产有限。同时,由于锡矿资源分布和供应相对集中,行业进入存在一定壁垒,行业长期以来资本开支不足,勘查成果有限,目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低,短期内矿端难现大幅放量增长,同时,焊料小型化导致二次资源增长受到一定抑制,锡整体供给弹性相对偏低。需求端,由于锡具有无毒、熔点低、延展性好的特性,应用领域广泛,全球精锡消费主要应用于锡焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池、锡铜合金及其他领域。根据国际锡业协会统计,2021年锡需求达到39.1万吨,同比增加8%,虽有海外基数偏低的客观因素,但过去一年锡总体消费强势反弹。其中,锡焊料领域消费占比最大,随着汽车电子、智能设备、5G通信等产业维持景气格局,半导体市场保持增长,带动焊料需求持续增加。在“双碳”背景下,能源转型不断提速,光伏产业快速发展,光伏组件生产中光伏焊带用锡需求将打开锡焊料需求的新增长空间。但若下游电子行业受俄乌冲突等地缘政治持续影响或将带来供应链断裂而导致减产的风险,则对锡焊料需求增长造成一定影响。此外,马口铁的使用量随着人们疫情期间消费习惯的改变或者部分地区疫情反复带来的隔离政策而保持稳定,PVC热稳定剂无毒化趋势将促进锡化工耗锡量稳定增长,铅酸电池锡的使用随着新能源交通工具的发展呈现增速稳步上升的趋势。展望2022年,随着疫情影响逐步减弱,锡短期供给有望得到一定修复,但中期供给增量有限,同时在光伏、汽车电子、化工等领域的消费拉动下,锡需求有望持续增长,锡供需维持紧平衡格局,对锡金属价格形成有利支撑。公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界“锡都”美誉,公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位。公司拥有锡金属勘探、开采、选矿和冶炼及深加工全产业链,是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的有色金属全产业链企业。2005年以来,公司锡产销量已16年位居全球第一,根据国际锡业协会统计,公司位列2021年十大精锡生产商中第一位。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2021年公司锡金属国内市场占有率为49.31%,全球市场占有率为23.91%。报告期内,得益于数字化时代的建设,以平板屏幕和半导体为主的传统铟消费增长稳定,同时,由于氧化铟锡ITO靶材在光伏异质结电池领域实现应用的预期持续加强,铟价全年实现一定幅度上涨,根据安泰科统计,2021年粗铟均价同比增长33.53%,精铟均价同比增长30.99%。供给方面,由于铟是一种稀散金属,通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中,供给端由于海外锌冶炼厂规模扩张难度较大以及原矿中含铟品位较低等因素,导致原生铟供给相对稳定,同时再生铟生产受环保政策影响较大,预计未来铟供给增加有限。需求方面,铟金属具有延展性好、可塑性强、熔点低、沸点高、低电阻、抗腐蚀等优良特性,主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的ITO靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。随着传统需求不断增加,以光伏异质结电池为代表的新应用需求预期不断兑现,预计铟需求有望保持较高增速。由于目前整体库存仍处于偏高水平,展望2022年,铟仍将处于供过于求的格局,但随着数字化时代的持续发展,以及光伏HJT技术的突破和ITO靶材用铟需求不断提升,铟行业供需基本面将得到不断改善,有望支撑铟价持续向内在价值回归。公司拥有丰富的铟资源储量,铟资源储量全球第一,是全国最大的原生铟生产基地。根据公司自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2021年公司精铟产量全球市占率达到3.09%,国内市占率达到10.52%,其中原生铟全球市占率约6.57%,国内市占率约15.2%。1、2021年11月18日,中共中央政治局召开会议审议《国家安全战略(2021—2025年)》时提出“确保能源矿产安全”,这是在顶层设计政策层面首次把矿产安全和能源安全并列,将矿产安全上升至国家战略高度。根据《全国矿产资源规划》,锡列入我国战略资源,是不可或缺的关键稀有金属,公司认真执行国家相关政策,并致力于维护国家战略安全和推动行业健康可持续发展,确保产业链稳定和供应链安全。2、2021年12月3日,工业和信息化部近日印发了《“十四五”工业绿色发展规划》(工信部规〔2021〕178号,以下简称《规划》)。《规划》提出,到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%,钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。公司主营的锡相关产品的碳排放量相对较小,根据以往历史数据,并结合云南有色金属行业的产业结构、产能置换规划等因素,在“双碳”政策背景下,不排除在枯水期和采暖季对公司生产造成阶段性影响。3、2021年12月27日,云南省工业和信息化厅发布了《云南省全链条重塑有色金属及新材料产业新优势行动计划》,《行动计划》指出鼓励相关企业积极开展产融结合、产贸结合,通过投资、贸易等形式,至2023年实现对全球锡精矿资源控制,巩固在全球锡冶炼领域的龙头优势。该《行动计划》进一步为云南锡产业的发展指明了战略方向并奠定了政策基础,公司作为重要骨干力量将积极响应,在“十四五”发展规划中确立了“云南省重要的有色金属资源整合发展平台”和“云南有色金属高端原材料和精深加工新材料产业引领者”两个发展定位,助力云南有色金属产业发展质量和效益的提升。公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主有色金属全产业链企业,前身始于清光绪九年(1883年)朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局,历经139年的发展,形成了锡、铜、锌、铟、锡材、锡化工及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类,为我国最大的锡生产加工基地。公司生产基地所在的个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一,素有世界“锡都”美誉,公司拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一,成就了公司锡、铟双龙头产业地位。2005年以来,公司锡产销量已16年位居全球第一,占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算,2021年公司锡金属市场国内锡市场占有率49.31%,较2020年上升1.61个百分点,全球锡市场占有率23.91%,较去年上升1.33个百分点。报告期内,公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼及锡的深加工。公司主要产品有锡锭、阴极铜、锌锭、铟锭、锡材和锡化工产品等1000多个规格品种。1、原料供应:公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿,上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求,保障正常生产经营,公司结合实际情况外购部分锡、铜、锌精矿原料。2021年,公司全力克服全球新冠疫情肆虐、煤炭等原燃材料价格大幅上涨等多重挑战,牢牢抓住疫情影响下锡原料供给矛盾加剧、流动性宽松带来的锡价上涨机遇,持续提高市场运作能力,积极拓展原料市场,加大外购原料采购,充分释放冶炼产能,相关产品产量均创历史新高,努力扩大了生产经营成效。报告期内公司锡、铜、锡冶炼效率有所提升,但矿山出矿量和矿石品质有所下降,叠加疫情、限电一定程度影响,导致原矿金属量同比有不同程度的减少,因此公司2021年锡精矿的自给率约为30%,铜精矿的自给率约为21%,锌精矿的自给率约为70%。由于全球锡资源分布和供应较为集中,公司面向国内供应商采购,相关采购价格主要以SMM和SHFE交易价格为参照。此外,公司充分利用行业内唯一特许的进料加工复出口政策,为应对原料采购偏紧局面,进一步扩大境外锡原料采购,以充分释放锡冶炼产能,相关采购价格主要以LME交易价格为参照。2、生产模式:公司是有色金属加工制造企业,业务主要围绕地质找矿—开采—选矿—冶炼—深加工—二次原料回收六个环节的大循环、以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环,推动发展循环经济。主要以有色金属锡、铜、锌铟的冶炼粗产品和锡材、锡化工深加工生产为主,兼有硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年,铟冶炼产能60吨/年,主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的生产模式。报告期内,公司聚焦产量、成本、质量、效率“四个维度”,通过持续控制单位成本费用,保持采选、冶炼制造成本竞争优势;通过持续推进机械化、自动化、智能化建设,提高全员劳动生产率;通过新技术和新装备不断应用来提升提高生产效能。3、销售模式:公司采用长期合同长单销售和零单销售相结合的销售模式,交易价格主要参照SMM、SHFE及LME相关价格定价。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系,在境内北京、深圳、上海等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销网点。报告期内,公司强化市场研判分析,及时掌握国内外供应变动情况和下游需求动态,深入分析客户需求,精准匹配不同的产品策略和渠道策略,变销售产品为向客户交付使用价值,推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型,创造客户价值。报告期内,公司改革创新创效成效明显,经营业绩创历史新高,锡主业的核心价值和贡献度进一步凸显。公司有力克服区域性限电、原材辅料价格上涨和供给剧烈变动等多重挑战,着力强化精细化管理和精益生产,成本费用得到有效管控,锡、铜、锌等主要产品产量和技术经济指标明显提升;通过抢抓锡市场机遇,锡全产业链供应链协同联动,锡市场影响力进一步提升,市场份额进一步扩大;同时,通过改革赋能和技术创新,锡深加工板块创效大幅增长。截止2021年12月31日,公司各种金属保有资源量情况:矿石量2.69亿吨,锡金属量68.02万吨、铜金属量121.37万吨、铅金属量9.84万吨、锌金属量389.99万吨、三氧化钨量8.01万吨、银2,558吨、铟5,134吨。备注:报告期末,公司子公司华联锌铟运用3DMine软件,对铜街-曼家寨矿段矿体重新进行了圈定,因工业指标、圈矿原则、建模方式的改变,综合圈定模型计算出的锡、锌、铟等相关金属保有资源量存在不同程度的差异。报告期内,公司下属矿山单位共投入勘探支出1.65亿元。全年新增有色金属资源9.82万吨(经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认,尚未经自然资源部门评审备案),其中:锡3.44万吨、铜6.22万吨、三氧化钨0.16万吨。公司立足现有矿山区域,不断加强地质找矿,探获新增资源储量,坚持对存量资源的合理开发、有序利用,提升现有矿山服务年限;圈定靶区,多种方式提升一次资源控制量;依托现有资源及生产能力,积极拓展以锡铟为主多金属二次资源;系统谋划海外资源勘察,拓展远期资源项目。报告期内,公司结合相关金属市场价格变化及公司实际情况,科学配置自产资源和外购资源的比例,在满足生产的前提下,实现了当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡,保障公司的可持续发展。报告期内,公司发扬积极进取精神,持续提升核心竞争力。锡业股份作为锡铟行业的龙头企业,有着百年的历史传承和文化底蕴,拥有着国际先进水平的锡采、选、冶、深加工成套技术及完整的产业链,具备锡、铜、锌、铟矿山勘探、采选,冶炼和锡深加工纵向一体化的产业格局综合竞争优势。云南作为有色金属王国,有色金属资源较为丰富,公司在红河个旧、文山都龙两大矿区有较强的整合及控制力。个旧地区为中国锡资源最为集中的地区之一,有良好的成矿条件,素有世界“锡都”美誉,下属控股子公司华联锌铟所处的都龙矿区保有资源储量大,资源禀赋良好。公司现有采矿权8个、矿区面积75.80平方公里,探矿权4个、勘查区面积9.11平方公里,具有较大的找矿空间。随着开发利用技术水平的提升,资源价值还将进一步提升。公司是集探、采、选、冶、深加工及供应链为一体的全产业链企业,全产业链综合技术优势较为明显,公司拥有一批采选冶及深加工行业领军人才,运用国际先进的高效采矿设备,研发了一大批具有自主知识产权的选矿设备和核心技术及工艺,锡选矿回收率世界领先;形成了以富氧熔炼、富氧烟化、烟气余热发电、低浓度SO2利用为核心,高效、节能、清洁的云锡熔炼技术;创建了以机械连续结晶机、真空炉及双金属电解为核心的整套精炼技术;开发和制定了锡材、锡化工系列生产技术和分析方法,整体技术处于世界领先水平。报告期内,公司获专利授权78件,其中发明专利17件,报告期末,公司拥有有效专利254件(其中发明专利71件)。1、市场占有率高。公司为全球锡产品重要的生产商及供应商,自2005年以来,公司锡产销量已16年位居全球第一。基于公司具有产业链优势及行业影响力,具备向客户提供综合配套供应能力。公司根据自身产销量和行业组织公布的相关数据测算,2021年公司锡金属市场国内锡市场占有率49.31%,较2020年上升1.61个百分点,全球锡市场占有率23.91%,较2020年上升1.33个百分点,市场优势进一步凸显。2、销售网络全。公司拥有世界锡行业唯一健全的全球销售网络,建立覆盖国内外主要锡产品市场的营销及分销体系。在境外设立了美国、德国、香港3家专业营销机构,在境内设立了北京、上海、深圳等11个营销机构,产品销往全球30多个国家及国内34个省级行政区。经过多年的经营发展,市场营销范围涵盖公司生产经营所需有色金属原料采购,锡锭、锡制品、锡化工及其他金属产品销售。公司所处市场区域好,中国为全球最大锡消费地,公司产品90%以上于国内销售。3、品牌优势。公司主产品“YT”牌锡锭于1992年在伦敦金属交易所注册,是国际知名品牌,也是国家出口质量的“中国名牌”产品。“云锡”牌锡锭在2015年成为上海期货交易所首批交割品牌。公司以世界领先的技术优势和行业影响力,承担了国家123个锡及锡产品技术标准的编制修订,其中有12个标准达到国际先进水平,《锡锭》GB/T728标准成为国际通行标准,是全球锡行业规则的主要制定者、标准引领者。2020年公司“YT”牌A级铜成为上期所注册品牌,2021年公司“YT”牌A级铜注册成为国际铜注册品牌,进一步提升公司“YT”品牌优势。2021年,公司荣获云南品牌企业促进会颁发的品牌价值证书,锡业股份品牌价值97.2亿元。(1)锡精矿加工贸易复出口政策。公司于2017年4月获国家商务部批准开展锡精矿加工贸易业务,也是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业。报告期内,公司充分利用政策优势和全球锡行业调整契机,进一步扩大锡精矿加工贸易,全年锡精矿加工复出口锡锭同比增长68%,出口数量和效益均创历史最好水平。(2)铜精矿加工贸易复出口政策。为贯彻落实国家“双循环”新发展战略,畅通铜产品国内外双循环之路,公司于2021年8月获批铜精矿加工贸易资质,为公司铜产业更好利用两种资源和两个市场,争取更优生产经营效果奠定了坚实基础。报告期内,公司全力争取有色金属收储政策,并成为省工信厅和财政厅批复的第一批有色金属承储企业。通过极端行情下的承储,公司可以享受云南省政府有关优惠政策,有利于维护行业健康发展,降低价格波动对公司生产经营的冲击,同时有助于给予合作客户长期维持合作关系的信心,进一步巩固公司作为产业链供应链链主的地位。2022年1月1日,公司通过昆明海关审核认定,成为RCEP实施后云南省首家经核准出口商,将有助于公司增强国际竞争力,积极融入RCEP大市场,在亚太地区建立更精细完善的供应链和产业链分工体系,“云锡制造”可以更好地满足其他国家的市场需求,为公司国际化发展创造重要的平台。2021年,锡业股份在公司党委、董事会的正确领导下,全力克服全球新冠疫情肆虐、煤炭等原材燃料价格大幅上涨、国际海运成本上升等多重挑战,牢牢抓住疫情影响下锡原料供给矛盾加剧、流动性宽松带来的锡价上涨机遇,持续提高市场运作能力,扩大生产经营成效,夯实高质量发展根基。2021年,公司生产有色金属33.51万吨,其中:锡8.22万吨、铜12.49万吨、锌12.46万吨、铟65吨、铅3,242吨,银197吨。报告期内,公司实现营业收入538.44亿元,较上年同期增长20.20%;实现归属于上市公司股东净利润28.17亿元,较上年同期增长308.03%;公司总资产409.81亿元,较年初上升9.40%;归属与上市公司股东净资产155.19亿元,较年初上升22.57%,主要财务指标创近年历史同期新高。报告期内,公司围绕打造全球锡、铟全产业链供应链“链主”目标,外抓强周期的机遇,内抓深化改革、推动挖潜增效的红利,重点开展以下几个方面的工作:着力增强主动创效能力。全面强化全产业链、供应链协调联动,多项生产经营指标履创新高。市场创效能力得到增强,抓机遇、拓市场,锡金属产销量持续提升;生产创效能力得到增强,根据市场变化优化调整生产运营思路,高效增产显著,全年生产有色金属增幅达5%;经营创效能力得到增强,持续抓好全要素成本管控工作,推进闲置资产处置,降低融资成本。着力提高企业运营活力。市场化经营机制改革加快推进,分级分类组织实施经理层任期制、契约化管理工作;市场化薪酬机制改革稳步推进,坚持分类考核,区分成本中心和利润中心,合理调整考核权重,推进市场化薪酬机制改革;市场化选人用人机制改革深入推进,严格执行人力资源公开招聘制度,多元化招聘优秀人才;对标管理提升扎实推进,学习对标优秀企业先进经验,优化重构采供体系,全面规范公司采购活动,推进财务对标对表,同时选取内部标杆,开展全司主产业链采选、冶炼单位深度对标学习。着力保障企业健康发展。夯实资源保障根基,立足云南,谋划国内、辐射海外,全面推进以锡为主的多金属资源拓展,稳步推进矿山开拓和地质找矿工程;夯实重点项目根基,锡冶炼搬迁改造项目当年投产即实现产量效益“双创”新高,树起全球锡冶炼新标杆;文山锌铟冶炼项目获国家优质工程奖;矿山尾渣膏体充填、预选抛废、锡贫中矿再选等采选技术革新重点项目成效明显;夯实内控建设根基,探索合规管理体系、内部控制体系、全面风险管理体系有效衔接,积极启动“三位一体”风险合规管理体系建设;完善制度建设,建立黑名单管理制度,为公司实施“阳光采购”提供制度保障。着力激发企业发展动能。科技创新成果显著,推进首批“揭榜挂帅”项目,以全球视野甄选优秀的企业、高校与团队攻坚技术难题,“复杂多金属锌精矿绿色高效冶炼新技术”等2项技术获中国有色金属科技将一等奖,“芯片封装用焊锡球”等一批围绕下游国产替代需求的新产品加快研发转化,BGA焊锡球销量同比增长近10倍,锡化工盈利首次超亿元;“数字云锡”加快建设,有序推进ERP项目建设,管理效率提升渐显,数字矿山、数字锡冶炼工厂、数字深加工工厂项目建设稳步提升。着力彰显企业安全本质。强化制度管控,加大先进安全环保理念宣贯导入,树立正确的安全环保价值观,持续提升全产业链安全环保管控水平;强化过程管控,签订安全环保责任状,建立覆盖到基层岗位全员安全环保责任体系;强化资金投入管控,持续补齐短板,消除安全事故隐患及历史遗留环境问题风险;强化应急能力建设管控。进一步明确应急救援队伍人员职责,规范人员和设施设备管理,建立健全政企之间、各队伍之间联动机制。着力提升企业发展质量。提升上市公司资本市场形象,组织开展上市公司治理专项行动工作,聚焦审视薄弱环节并进行有效整改,积极举办锡业股份首次业绩说明会,并成功入选“中国上市公司协会上市公司2020年报业绩说明会优秀实践案例”;报告期内,市值水平最高突破400亿元,全年累计涨幅为74.38%,分别位列A股139家有色金属行业上市第28位,资本市场形象有效提升,荣获证券之星“年度卓越品牌奖”。提高质量管理水平,全司主要产品内控达标率99.92%、出厂合格率100%、抽检合格率100%;组织参加中国品牌日活动,锡锭等5个产品获有色金属产品实物质量认定金杯奖;发挥行业引领作用,全年主持和参与《重金属冶炼企业单位产品能耗限额》等20项国家、行业、团体标准制修订,申报完成《锡锭》(英文版)等4项国家、行业标准立项;提升资产证券化水平。通过收购云锡控股、建信投资分别持有的华联锌铟2.72%和1.12%的股权,增强了公司的资源权益禀赋水平。全球疫情冲击下,百年变局加速推进,外部环境更趋复杂严峻。但从国内来看,我国仍处于重要的战略机遇期,经济持续恢复发展的态势未变,持续向好的基本面未变,中央政治局会议对全国2022年经济工作进行了“稳字当头、稳中求进”的定调,要求宏观政策“稳健有效”。我国有色金属工业将跟随总体经济发展趋势,注重以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展战略,实现经济高质量发展的战略目标。伴随着全球经济中长期结构性变革以及中国国民经济的发展水平不断提高,近年来有色金属的需求量保持较强劲增长,“碳中和”目标下不断发展的新材料、新能源汽车、高端装备等绿色环保战略新兴产业,以及能源转型下光伏、风电等新能源加快建设,将从终端打开上游关键金属的需求成长空间,推动有色金属行业不断发展。锡行业发展方面,在“碳达峰、碳中和”、万物互联、“宅经济”等因素驱动下,半导体、光伏、新能源汽车、电子产品、罐头食品等领域的用锡需求将维持增长,锡供应整体维持偏紧态势,对锡金属价格形成有力支撑。从区域性经济布局来看,“十四五”期间云南省将深入推进产业延链补链强链,塑造绿色发展新优势;培育壮大新兴产业,加快打造稀贵金属、锡、钛、锗、铟和液态金属等新材料产业集群;同时加快形成具有国际影响力的光伏产业集群和战略基地,打造“中国光伏之都”。公司将贯彻落实云南省对云锡“云南省重要的有色金属资源整合发展平台”和“云南有色金属高端原材料和精深加工新材料产业引领者”的两个发展定位,将加快把锡产业打造成为资源禀赋持续、制造产能领先、精深加工集群发展、产业生态闭环、研发能力及技术水平卓越、供应链掌控能力强的全产业链优势企业。同时,公司将积极融入RCEP大市场,不断完善锡供应链和产业链分工体系,进一步促进公司国际化和高质量发展。2022年宏观经济运行仍面临较多的下行压力,随着全球复苏进入后半程、海外主要经济体货币政策开始调整,全球增长动能趋于减弱,海外供应链瓶颈改善对进口将有一定替代效应,出口面临较大下行压力。全球范围内疫情正在传播,地缘政治影响持续蔓延,全球范围内疫情防控将持续扰动消费复苏。有色金属行业面临着资源民族主义抬头,矿业开发环境趋于恶化,安全环保压力加大等短期难以化解的挑战。从公司自身来看,公司仍一定程度存在新兴产品占比还不高,资源配置效率、全要素生产率仍待提升等挑战。公司将不断贯彻新发展理念,外抓强周期的机遇,内抓深化改革、推动挖潜增效的红利,加速推动全产业链绿色、安全、高效的数字化转型升级,以精益制造推动卓越运营。同时,公司将着力打造精深加工和新材料战略新兴产业,增强公司产业跨周期调节能力和可持续发展能力。公司将打造全球锡、铟全产业链供应链“链主”为愿景,以“绿色智能补链、精深加工延链、改革创新强链”为发展理念,按照锡铟双金属全产业链布局的目标,持续调整优化产业结构与布局,主动融入国家战略性新兴产业发展战略和云南省全产业链重塑有色金属新优势总体部署,把改革发展工作放到保障国家战略金属资源安全、攻克锡铟“卡脖子”关键技术的战略中考虑,把转型升级放到提升制造业核心竞争力、全产业链重塑云南有色产业新优势布局中去谋划。完善产业协同互补,放大全产业链效应,牢牢把握供应链关键节点,双链互动,助力公司质量发展。公司将围绕资源拓展、现代矿山、原材料制造、新材料和精深加工、供应链五个业务单元布局有色金属全产业链,助推上市公司高质量发展。2021年,公司圆满完成全年主要经营预算指标。2022年,全年预算营业总收入530亿元。商品锡锭4.5万吨,锡材产品2.88万吨,锡化工产品2.1万吨,铜产品12.5万吨,锌锭11.95万吨,铟锭62.5吨。在公司及下属单位完成预算目标的情况下,在岗职工人均收入稳步增长。(鉴于本计划为指导性指标,上述指标实现受多种内外部环境、经营管理等多种因素影响,存在不确定性,不构成对营业收入及各产品产量的实质性承诺,公司有权根据情况变化,对本计划作出相应调整,请投资者关注风险。)推进公司有色金属产业链高端化、绿色化、智能化改造,提升“采选—冶炼—精深加工新材料”全产业链竞争优势,打造全球锡、铟全产业链供应链“链主”。践行“精益生产、精益求精”理念,提升采选冶协同运营水平,确保自产产量稳定增长,综合成本持续下降,实现整体效益最大化。积极融入国内国际“双循环”新发展格局,完善锡价大数据分析平台建设定期召开锡购销价格策略会,积极拓展原料市场,以购产销联动、内外盘轮动、期现货互动提升市场端的溢价能力及市场占有率,优化国内国际市场布局、产品产业结构和贸易。巩固锡铟资源储量优势地位,立足云南、谋划国内、辐射海外,开展以锡为主多金属资源拓展,发挥自有资源“稳定器”作用。关注相关资源标的,推进完成资源摸底调查工作,为后期资源整合提供基础依据。持续推进市场化经营机制改革,全面推行所属单位经理层任期制契约化管理,突出市场化导向,按照业务板块合理调整考核权重,分类分别实施“精准激励”,引入经营效果评价调节机制;持续完善市场化薪酬分配机制,强化市场化经营理念,构建以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理制度,坚持工资总额与效益效率双效同向联动原则;持续推进市场化用工制度改革。通过开展内外部对标,提高生产效率和人均效能,实施多渠道引进所需人才。加强产品创新,大力发展绿色低碳产业,加大资源的保护性开发利用,围绕绿色冶金领域进行战略布局,加强深加工新品创新力度,提升新材料和精深加工产品占比;加强科技经费投入,提升资源综合利用效率,提升产品毛利率,在细分领域形成竞争优势;做好重大科技专项安排与部署,通过确定重大科技项目及人才团队培育,提升企业核心竞争力;推进科技激励机制建设,探索推进科技人员分红和成果转化激励的中长期激励机制建设;争取影响力强、资金支持力度大的重大科技项目,用好财政支持,突破技术瓶颈;构建数字云锡,赋能高质量发展,完成ERP二期项目建设,实现有色金属主板块业财一体化,构建云锡数字化决策体系雏形,建设锡产业大数据平台,实现锡全产业链数据的统一采集、管理、分析应用及可视化,推进数字矿山、数字冶炼、数字深加工体系的建设和应用,实现全产业链数字化转型升级。坚持安全发展、绿色发展的理念,以“零隐患、零伤害、零事故、零死亡”为目标,持续推进云锡特色安全文化建设,全力确保安全环保工作持续平稳运行。以环保文化建设为抓手,全面提升公司环境管理和环境风险防控能力。优化对各单位的考核方式,充分发挥奖惩机制的“指挥棒”作用。提升生产运营协调管控水平,围绕全年生产经营目标,按月细化分解生产作业计划,强化过程监管,严格结果考核,实现管理增效;提升财务管控水平。充分发挥全面预算作用,全力抓好全要素成本管控,同时提高资产管控水平;加强资本运作管理,围绕云锡整体战略部署,适时开展上游资源拓展并购和下游锡铟深加工产业发展优化布局的资本运作;强化投资项目管控,加强项目投资的科学论证,严控投资成本,提高预期收益,按照项目后评价管理办法,做好投资项目后评价工作,促使更加科学做好项目管控;不断提升公司治理能力和规范运作水平。抓牢政策争取工作;加强内控建设。打通风险管理、内部控制、合规管理叠加的制度安排及流程管理,建立风险管理、内部控制、合规管理“三位一体”的新型内部控制体系,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标;加强法治和制度保障。对标国务院国资委对中央企业的最新要求,拓宽和优化法务管理职责,为公司深化改革、高质量发展提供更加坚强的法治保障;推进产品注册工作,持续推进公司锌锭在上期所、电解铜在伦敦金属交易所注册,锡锭在伦敦金属交易所重新注册工作,提升公司企业和产品形象,提高产品议价能力;坚持不懈抓好常态化疫情防控各项工作,树立长期作战思想,坚决扛起疫情防控责任,切实筑牢疫情防控防线。公司不断完善风险管理体系及风险管理机制,建立董事会及其专门委员会、监事会、经营层及所属分(子)公司的风险管控体系,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素进行动态风险跟踪,不断调整和优化风险应对策略,对支撑管理决策及保障股东权益发挥了积极作用。2021年,在疫情防控常态化形势下,我国经济总体上表现出较好复苏态势,在流动性宽松和通胀不断高企的背景下,有色金属产品价格价格普遍上涨,锡金属基于较强基本面支撑表现亮眼。但结合行业及公司客观实际,公司未来发展仍受一定风险因素影响,公司将在以下方面应对相关风险。

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  迄今为止,共208家主力机构,持仓量总计8.69亿股,占流通A股52.06%

  近期的平均成本为21.91元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-12-20)减少6039户,幅度-6.36%

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2022-03-18)减少212户,幅度-0.31%



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2022-04-17
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